SCENARIO WORKFLOW

Excel 与数据

清洗合并、分析与可视化

WORK SCENARIOS

按具体问题找方案

从准备材料到结果核对

场景方案

对齐字段后合并多月报表

工作痛点：多月报表列名、日期和金额口径不同，直接追加会错列。

需要准备：多月 Excel/CSV 副本、月份对应表、字段与金额口径。

解决后得到：交付标准总表、字段映射和能解释行数金额差异的日志。

场景方案

把销售表做成可核对的网页看板

工作痛点：销售明细难以直接汇报，图表和指标又容易口径不一致。

需要准备：销售明细副本、指标口径、需要展示的维度。

解决后得到：交付可本地打开的HTML看板、指标口径表与数据核对说明。

COURSE TASKS

相关基础教程

补充工具用法与基础操作

合并六份销售表：去重后仍能对账

直接拼接会让重复订单放大销售额；只看结果又不知道清洗删掉了什么。

完成后：output/clean-sales.xlsx、output/exception-list.xlsx、output/reconciliation.md。

7 步 · 含准备、Prompt 与结果检查 · 3 张参考图

选中六份小表，确认本课数据范围 → 先核对字段和订单号去重口径 → 交付干净表、异常表与对账说明

开始学习 08

三张发票做台账：逐项核对日期与金额

PDF 文件名不能代替发票字段，识别错一个金额会把合计带偏。

完成后：output/invoice-ledger.xlsx 与 output/invoice-review.md；不移动或改名原 PDF。

6 步 · 含准备、Prompt 与结果检查 · 1 张参考图

新建发票台账任务 → 只识别三张样本，生成台账与复核清单 → 三张逐张核对，再重新算合计

开始学习 11

六份销售表做分析：公式报告与离线看板

看板数字写死、重复订单未处理，就难以据此判断。

完成后：output/sales-analysis.xlsx、output/sales-dashboard.html、output/sales-summary.md。

8 步 · 含准备、Prompt 与结果检查 · 9 张参考图

定位六份数据，明确能算哪些指标 → 用现有字段明确指标，不补造客流 → 生成活公式报告和离线看板

开始学习 13

核对一张销售图：从明细算到结论

柱状图漂亮，标题可能夸大结论，毛利率也可能用错分母。

完成后：output/chart-check.xlsx 与 output/chart-review.md：公式汇总、引用图表和核验说明。

7 步 · 含准备、Prompt 与结果检查 · 5 张参考图

打开单表销售样本 → 先汇总，再让图表引用它 → 手算一个品类，检查公式和图表引用

开始学习

常见流程先检查每个工作簿的数据情况 → 确认怎样清洗和计算 → 生成汇总表、异常清单和图表 → 对回源数据，再写结论展开查看准备和检查细节 ↓

WORKFLOW GUIDE

完整操作指南

先说清表格要回答什么问题，再检查数据、计算指标并解释结果。

先准备什么？

留好原始文件或副本
说明有哪些字段、要看哪个时间段、想回答什么问题
确认去重依据、币种、日期和指标算法

一步一步怎么做？

先检查每个工作簿的数据情况
确认怎样清洗和计算
生成汇总表、异常清单和图表
对回源数据，再写结论

最后会得到什么？

能看出清洗过程的工作簿
异常列表、汇总表和结论摘要

怎么确认没出错？

行数和金额能与源表对上
公式可以重新计算
图表与结论使用同一套算法